I 1978 udfolder en fristende fortælling sig. En gift kvinde og hendes elsker hengiver sig til en hemmelig trekant, uvidende om deres vens tilstedeværelse. Mens kameraet ruller, fortsætter de deres lidenskabelige eskapade, uvidende om den indtrængende. Denne vintageperle viser europæisk charme, en spændende trekant og rig barm.