I 1978 begiver den fængslende Daniele Troeger, en europæisk tryllekunstner, sig ud på en ekstase-rejse. Hendes forlokkende fysik og fristende aktiver tænder skærmen i dette vintage, udsøgte mesterværk. Forkæl uskyldighedens skønhed, begærets lidenskab og den tidløse tiltrækning af europæisk sensualitet.