Hai người phụ nữ da màu quyến rũ một người làm việc ở hồ bơi, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng. Họ háo hức làm hài lòng anh ta bằng miệng, thỏa mãn việc liếm hậu môn, nôn mửa và quan hệ tình dục mãnh liệt. Video trưng bày các tư thế khác nhau, đạt cực khoái chung.