Một thiếu niên tinh nghịch và mẹ kế tóc vàng của anh ta tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Cô ấy là một bà mẹ dâm đãng giàu kinh nghiệm, dạy anh ta về niềm vui miệng và tình dục mãnh liệt. Cuộc điên cuồng của họ leo thang thành một cuộc ba người đam mê với bạn của cô, khám phá mọi ham muốn cấm kỵ.