Jenna Jaden và Lisa Lace, hai người chuyển giới nóng bỏng, hợp sức để đối đầu với một người chuyển giới có dương vật to. Ba người tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, với các cô gái tham gia vào một cuộc phiêu lưu hoang dã với những người chuyển giới sexy và hành động với con cặc to.