Hai người phụ nữ, một người mẹ kế tóc đỏ và con gái thiếu niên của cô, bị bắt gặp trong một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Người mẹ, với bộ ngực tự nhiên to và con gái, với ngoại hình tuyệt đẹp và ham muốn không ngừng nghỉ với con cặc, đều háo hức để làm hài lòng đối tác của họ.