Ba người nóng bỏng này có sự tham gia của hai cô gái nhỏ nhắn, Morgan Rain và Savannah Sixx, và huyền thoại Mike Mancini. Hành động bắt đầu với Mike dẫn đầu, mang đến cho Morgan và Savanna một số hành động miệt mài nóng bỏng từ phía sau. Các cô gái rên rỉ vui sướng khi con cặc to của Mike lấp đầy miệng họ.