Kaylee và Cody, một cặp đôi da trắng và nâu, mời Alex tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với hai cô gái. Kaylee làm hài lòng con cặc của Alex trong khi Cody khám phá mông săn chắc của anh ta. Một cuộc tình 69 hoang dã diễn ra sau đó, đỉnh điểm là một cú xuất tinh khổng lồ.