Chloe Scott, một cô gái tóc vàng quyến rũ, gặp gỡ một người đàn ông da đen cơ bắp tên Mandingo trong cuộc gặp gỡ chủng tộc đầu tiên của họ. Từ phía sau, Chloe háo hức đối mặt với con cặc khổng lồ của Mandingo, cưỡi anh ta mạnh mẽ và sâu khi anh ta đâm từ phía sau.