Daphne Klyde, một cô gái tóc nâu quyến rũ, khao khát một con cặc đen lớn. Khi chồng cô đi vắng, cô đáp ứng mong muốn của mình với bạn thân của chồng, một người đàn ông da đen có dương vật to. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ leo thang thành một cuộc tình ba hoang dã, thể hiện sự thèm khát không ngừng của Daphne đối với niềm vui đa chủng tộc và creampie bùng nổ.