Victoria Gracen, Mandingo'dan devasa bir yarrağa meydan okuyor. Sahne, Victoria ile dört ayak üzerinde açılıyor, istekli bir şekilde devasa penisin her santimini alıyor. Mandingo onu daha da derinlemesine ittikçe zevkle inliyor, onu kalın yarağıyla dolduruyor.