Nevlastné mamy Jennifer White a Millie Morgan podľahnú pulzujúcej túžbe svojho nevlastného syna a dajú mu divokú, horúcu fajku, vymieňajú si partnerov a striedajú sa, pričom sú obaja pokrytí horúcim semenom. Ohromujúci orgazmus, ktorý ich necháva túžiť po viac.