Heather Hurley, ohromujúca študentka, hľadá pomoc u matematika Richarda Manna. Keď nemôže odolať jeho obrovskému čiernemu nástroju, ich študijná seansa sa zmení na divokú, medzirasovú jazdu, ukazujúc Heatherine orálne schopnosti a neukojiteľnú túžbu.