Наоми Вудс, милая чернокожая тинка, проходит кастинг для RealityKings. Шон Лоулесс присоединяется, и они занимаются интенсивным трахом от первого лица. Невинность Наоми исчезает, когда она принимает его толстый член, завершаясь грязным, удовлетворяющим кончанием.