В этом мультфильме возбужденная зрелая женщина получает двойное проникновение от двух девушек-членов Futanari. Девушки начинают с чувственного минета, а затем по очереди катаются на ней сзади. Женщина стонет от удовольствия, когда девушки используют свои длинные, толстые языки, чтобы удовлетворить ее.