Ten film przedstawia clouna i kobietę biorącą udział w dzikiej orgii w mieście imprezowym. Klaun otrzymuje seks oralny od kobiety, podczas gdy inni uczestnicy angażują się w seks analny i zabawę z dużymi tyłkami. Film to romans cosplayowy, z uczestnikami ubranymi w kostiumy, które dodają erotyzmu scenie.