Twee mooie vrouwen, Jade Baker en Avi Love, gaan een hete make-up sekssessie aan. De meisjes beginnen met het aanbrengen van make-up op elkaars lichamen, waarbij ze elkaar plagen met hun handen. Naarmate de make-up wordt aangebracht, gaan de meisjes verder met meer intieme activiteiten, zoals elkaars kutjes likken en elkaars strakke vagina's vingeren.