En het lærer og regissør engasjerer seg i en het trekant med en ung og ivrig student. Læreren er en fantastisk og erfaren MILF, og regissøren er en muskuløs og hunky mann. Studenten er en ung og uerfaren tenåring, men hun er ivrig etter å glede lærerne sine og tilfredsstille deres ønsker.