En fantastisk shemale og hennes underdanige slave engasjerer seg i intens BDSM-spill, med elskerinnen som har full kontroll og bruker slaven sin som et leketøy for sin egen fornøyelse. Videoen er merket med en rekke søkeord, inkludert shemale, slave, transseksuell, shemale med shemale, mistress, femdom, shemale mistress og Natalie Mars.