Tre fantastiske kvinner, Alex Chance, Karlee Grey og Keisha Gray, bytter på å slikke hverandres fitter og rumper i en sensuell utforskning. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres muntlige utforskning, fra måten tungene deres beveger seg inn og ut av hverandres kropper til stønnene av nytelse som unnslipper munnen deres.