Jemini e Mandingo si impegnano in un incontro sessuale bollente. La telecamera si avvicina al cazzo nero massiccio di Mandingo, che Jemini succhia e masturba con entusiasmo. Mentre l'azione si scalda, il cazzo di mandingo viene improvvisamente raggiunto da un terzo partecipante - una donna incredibilmente bella con un culo perfetto.