Jessie, upea transsukupuolinen, on öljytty ja valmis likaantumaan. Hän on ammattilainen ottamaan sen ja on enemmän kuin iloinen saadessaan kumppaninsa perseestä. Kamera tallentaa jokaisen hetken upeilla yksityiskohdilla, mikä tekee siitä pakollisen näkemisen kaikille, jotka rakastavat transseksuaalista pornoa.