Billy Boston, laiha valkoinen jätkä, himoitsee kondomi-vapaa vittu. Robby Echo toimittaa kanssa taitava suun työtä, johtaa villi takaapäin romp kanssa uhkea Latina. Intohimoinen suun vaihtoa ja intensiivistä vitun seurauksena tämä tabu, rotujenvälinen kohtaaminen.