سه زن، ایزابلا هر دو، ایو مورگان، و یک خروس سیاه بزرگ، درگیر رابطه جنسی خشن و عمیق هستند. آنها به نوبت الاغ های خود را لیس می زنند و دهان خود را از خروس سیاه پر می کنند. سپس خروس سیاه عمیقاً در الاغ های زنان نفوذ می کند و به نوبت در سوراخ های آنها نفوذ می کنند.