پاییز فالز، یک زن شرور شهوانی، شهوانی را در لباس حریر قرمز خود منتشر می کند. جولز مشتاقانه منحنی های فراوان او را می بلعد و از غنیمت لاتین دلپذیر و بیدمشک تنگ او لذت می برد. برخورد پرشور آنها در یک اوج هیجان انگیز به اوج می رسد و زیبایی طبیعی و خواسته های سیری ناپذیر پاییز را به نمایش می گذارد.