Βραζιλιάνοι τρανσέξουαλ επιδίδονται σε μια συναρπαστική συνάντηση. Η μία κυριαρχεί με το μεγάλο καβλί της, ενώ η άλλη το παίρνει ανυπόμονα. Ακολουθεί στοματική και πρωκτική δράση, ακολουθούμενη από έντονο κουτάλι. Μια άγρια βόλτα υψηλής ευκρίνειας για τους λάτρεις των τρανς.