Δύο κορίτσια συμμετέχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες με εντελώς αγνώστους σε ένα καρναβάλι πάρτι. Το κινούμενο σχέδιο είναι υψηλής ποιότητας και το πορνογραφικό περιεχόμενο δεν είναι για τους αδύναμους. Τα κορίτσια συμμετέχουν σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του ομαδικού σεξ και των οργίων.