Δύο νεαρές γυναίκες και ένας ηλικιωμένος συμμετέχουν σε ένα καυτό όργιο, ευχαριστώντας εκ περιτροπής τον μεγάλο κόκορα του άνδρα ενώ εκείνος με τη σειρά του απολαμβάνει τις στοματικές τους δεξιότητες. Η ομάδα συμμετέχει σε έντονο ομαδικό σεξ, με τις γυναίκες να διεισδύουν εναλλάξ στα σφιχτά μουνιά και τους κώλους του άλλου.