Η Karilyn Kutter και η φίλη της στο CD επιδίδονται σε καυτό σεξ με shemale. Οι δύο φίλες είναι σαφώς άνετες μεταξύ τους και απολαμβάνουν να εξερευνούν το σώμα τους μαζί. Οι σκηνές σεξ shemale είναι έντονες και παθιασμένες, με άφθονο φιλί, επαφή και στοματικό σεξ για να κρατήσουν τους θεατές ενδιαφερόμενους.