Δύο πανέμορφες γυναίκες σχεδιάζουν να ξεγελάσουν μια καυτή μελαχρινή και να κάνουν σεξ. Είναι και οι δύο μικροκαμωμένες και αδύνατες, με μακριά μαλλιά και τέλειο σώμα. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια των σαγηνευτικών κινήσεων και των πειραστικών ματιών τους.