Ο φίλος της Natalia Queen την εκπλήσσει με ένα τεράστιο, παλλόμενο πέος στα γενέθλιά της. Μετά από ένα αισθησιακό πείραγμα, βυθίζεται βαθιά μέσα της, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές του ικανότητες. Αυτή η καυτή συνάντηση είναι κάτι που πρέπει να δουν οι σκληροπυρηνικοί λάτρεις της Ναταλία και του μικροκαμωμένου, ξανθού alter ego της.