Δύο όμορφες γυναίκες, η Valery Hilton και η Sunny Jay, εξερευνούν η μία το σώμα της άλλης σε ένα καυτό τρίο. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή του αισθησιακού τους γλείψιμο και του μικρού παιχνιδιού της κλειτορίδας καθώς μοιράζονται ένα εργαλείο μεταξύ τους.