Δύο προικισμένοι μαύροι άντρες συμμετέχουν σε μια καυτή σεξουαλική συνάντηση, φιλώντας και αγγίζοντας ο ένας τον άλλον με πάθος καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου. Οι άντρες απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλο, με τον έναν να χρησιμοποιεί το μεγάλο μαύρο καβλί του για να διεισδύσει στον πρωκτό του άλλου.