Chelsea Zinn und Flower Tucci, beide blonde MILFs, schließen sich für einen wilden Dreier mit dem Spezialisten für große schwarze Schwänze, Lex Steele, zusammen. Sie wechseln sich ab, um ihre engen Arschlöcher in einer versauten, halterlosen Begegnung zu dehnen und eine Gesichtsbesamung zu bekommen.