Johanna, eine atemberaubende Shemale, übernimmt die Kontrolle über den Schwanz ihres Freundes in einem schwach beleuchteten Raum, während Johanna eine Maske trägt, um ihre Identität zu verbergen. Ihre Freundin ist jedoch völlig entlarvt, so dass Johanna ihn mit ihrem beeindruckenden Körper und ihren Fähigkeiten dominieren kann.