Zwei wunderschöne Ebony-Babes werden von einem massiven schwarzen Schwanz gefickt. Die Aktion beginnt damit, dass die beiden Mädchen in umgekehrten Cowgirl-Positionen tief und hart von hinten genommen werden. Die Kamera fängt jedes Detail des intensiven Vergnügens ein, das sie erleben, während sie vor Ekstase stöhnen und sich winden.