Kylie Kay, en fantastisk rødhåret, higer efter et vildt kontormøde. Conny Dachs, ivrig efter at behage, giver et forbløffende blowjob. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med intens bagfra-action, der viser Kylies hoppende, nøgne bagdel. Dette møde i virkelighedsstil er en fest for sanserne.