Blue Angel og Erica Fontes engagerer sig i en trekant med en velbegavet mand, og tilfredsstiller deres trang til anal nydelse ved hjælp af forskellige sexlegetøj og teknikker.
Blue Angel og Erica Fontes, to lune vixens, deler en varm session med en stud. De skiftes til at ride hans massive skaft, hengive sig til anal ekstase, deepthroat blowjobs og en vild trekant, der kulminerer i en mundfuld varm sperm.