En gruppe swingere samles til en nat med lidenskab, ivrige efter at bytte partnere. Rummet antændes af lyst, da munde møder dunkende pikke, der antænder et vildt orgie af nydelse. Hæmningsløst hengiver de sig til mundtlige glæder, deres kroppe er flettet ind i en symfoni af kødelig tilfredsstillelse.