To liderlige MILF'er, Janet Mason og hendes ven Farrah Dahl, forkæler sig med en varm trekant med en velbegavet stud. De deler ivrigt hans imponerende lem og skiftes til at glæde hinanden oralt, før de byder ham velkommen indenfor. Klimakset er eksplosivt, og efterlader begge damer tilfredse.