En lille eksotisk skønhed får sin fisse forkælet af en massiv pik. Hun sutter og sluger ivrigt, og higer efter mere. Ansigtskneppet og fyldt, hun fryder sig over størrelsen, hendes støn ekko, da hun bliver kraftigt taget. Eksotisk nydelse udfolder sig i et varmt, tilfredsstillende interracial møde.