En varm hjemmefilm afslører en moden MILF's opdagelse af sin unge stedsøns imponerende pakke, hvilket fører til et fristende møde med den forsømte mand. Jeanie Marie Sullivan, en smuk fed kvindelig cougar, griber muligheden for at forkæle sig med noget tabubelagt nydelse, hvilket resulterer i en vild, våd og hardcore session.