Cassidy Banks, en jogger med bind for øjnene, møder en fristende MILF, der higer efter hendes lyserøde fisse. Deres vilde møde eskalerer og kulminerer i en hård, intens trekant med en heldig fyr. Det er en hardcore, POV-rejse med ansigtsfucking, røvfucking og eksplosive cumshots.