I denne dampende video forkæler en mand og hans ven sig i lidenskabelig kærlighed, mens deres koner er væk. Kvinden er klædt i sexet undertøj, og manden spilder ikke tiden og går i gang. Han starter med at slikke og sutte på hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Som handlingen bliver varmere, trækker han ud og sprøjter sin ladning ind i kvindens mund og fylder den op med varm sperm