Amber Rayne, en passioneret brunette MILF, og hendes velbegavede mand, Julius Ceazher, udlever deres interracial fantasier. Hun har lyst til hans store sorte pik, og han tilfredsstiller ivrigt hendes trang. Deres intime øjeblikke inkluderer intense anal-, deepthroat- og passionerede cowgirl-rides.