Emma Hix, en lummer blond massør, hengiver sig til en sensuel mundtlig fest med sin velbegavede klient, før hun dygtigt håndterer hans kolossale store sorte pik. Deres lidenskabelige møde eskalerer og kulminerer i en klimaks creampie. Emmas umættelige ønsker fører til et skandaløst møde, der efterlader hendes længsel efter mere.