To modne kvinder skiftes til at glæde en ung mand i denne hotte trekant. De tyske MILF'er får selskab af en smuk mand, der er mere end glad for at tage imod dem begge. Scenen foregår udendørs, med parret og den unge mand, der nyder den offentlige nøgenhed, der følger med at blive taget på fersk gerning