Den erfarne cougar Maxine X med sine lækre brune lokker strutter i skyhøje hæle, før hun slipper sin ekspertise løs. Hun sluger ivrigt en stor sort pik, og hendes dygtige mund gør underværker. Mens hun monterer sin partner, rider hun ham i en vild, passioneret interracial kobling, der kulminerer i en strålende creampie.