En tatoveret sort mand og en blond shemale engagerer sig i eksplosiv action. Hun er umættelig og higer efter hans store sorte pik. Han er ivrig, klar til at fylde hende med sine sorte baller. Amatør, men alligevel lidenskabelig, deres møde er uforglemmelig, hvilket efterlader hende rød og fyldt med hans varme ladning.