У овом врућем међурасном сусрету, масивни црни курац је гурнут у руке Ангел Смаллс, ситне и симпатичне бебе која све то нестрпљиво узима. Интензивна страст и пожуда које подстичу њихов сусрет је опипљива, јер се упуштају у различите интензивне положаје и технике које их остављају без даха и задовољне.